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Yoko, de retour à Tokyo, reprend contact avec son vrai père et sa nouvelle épouse. Le plus grand cinéaste de Taïwan, Hou Hsiao-hsien, rend hommage à l'un des plus grands cinéastes japonais disparus, Yasujiro Ozu. Hommage en forme de poétique regard sur les êtres et l'amour au coeur d'une ville moderne.
Quand, du haut de ses 17 ans, Claire apprend qu’elle est enceinte de cinq mois, elle décide d’accoucher sous X. C’est chez Mme Melikian, brodeuse à façon pour la haute couture, qu’elle trouve refuge. Et jour après jour, point après point, à mesure que le ventre de Claire s’arrondit, se transmet entre elles deux, plus que l’art de la broderie, celui de la filiation.
Delphine a 25 ans. Elle est passionnée de natation et prépare avec engouement et assiduité son diplôme de maître nageur. Elle aime Laurent et vit avec lui chez le père de ce dernier, dans la Drôme Provençale. Au cours d'une compétition, elle rencontre David dont elle tombe amoureuse. Ce dernier obtient une mutation à Montélimar, où vit Delphine, pour se rapprocher d'elle...
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