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Délia, 18 ans, vient de gagner une belle voiture grâce à une marque de jus d'orange. Pour partir avec, elle doit tourner une pub afin de vanter les mérites du jus en question. Mais Délia n'est pas comédienne, le tournage ne se passe pas bien et les prises se multiplient. Ses parents veulent revendre la voiture et récupérer l'argent. Délia veut partir à la mer avec ses copines.
Julie, actrice française et lusitophone, découvre Lisbonne alors qu'elle doit jouer dans une adaptation des "Lettres portugaises". Elle est fascinée par une religieuse qui vient prier toute les nuits dans une chapelle sur la colline de Graça. Au cours de son séjour la jeune femme fait des rencontres sans lendemain, mais après une nuit où elle parle avec la religieuse, son destin lui apparaît.
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