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Robbie, délinquant et jeune papa, croise la route de Rhino, Albert et de la jeune Mo lorsqu'il écope comme eux d’une peine de travaux d’intérêt général. L’éducateur qui les suit ayant décidé de les initier secrètement à l’art du whisky, Robbie se découvre un don : il est capable d’identifier les cuvées les plus rares, les plus chères. Se contentera-t-il de transformer ce don en arnaque ?
À Memphis, Tennessee, la ville du King Elvis Presley, quelques destins se croisent : un couple de Japonais en pélerinage, une femme venant chercher les restes de son mari, des copains dépressifs et alcooliques. Premier film de Jarmusch en couleurs, construit autour d'un son (la déflagration d'un coup de feu qui se fond avec la rengaine d'une chanson d'Elvis) et d'une approche poétique du récit.
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