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C’est l’histoire de Paco et Nino, qui marchent sur des routes de Bretagne, à la recherche de l’amour — Paco, un Espagnol qui plaît aux femmes, et Nino petit émigré russe qui aimerait bien plaire à une femme. C’est l’aventure de leur amitié et de leurs nombreuses rencontres. Un road movie d’aujourd’hui, dans l’Ouest ? Prix du jury au Festival de Cannes 1997 et César de la meilleure musique.
Johnny le clochard fait l'amour avec Sophie, brûlée par la drogue, et refait le monde avec un prolo veilleur de nuit. Dur réveil. La réalité de la société (anglaise, capitaliste, brutale) laisse nus les poètes et les vagabonds... Double prix au Festival de Cannes 1993 : Mise en scène et Meilleure Interprétation pour David Thewlis.
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