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Au cœur de la nuit, un jeune couple et leur gouvernante travestie préparent une orgie. Sont attendus La Chienne, La Star, L'Etalon et L'Adolescent. "Les Rencontres d'après minuit" est le premier long métrage de Yann Gonzalez.
Alba et Natasha se rencontrent quelques heures avant de prendre un avion les ramenant l'une vers l'Espagne, l'autre vers la Russie. Dans une chambre d'hôtel au cœur de Rome, des sentiments nouveaux naissent entre elles.
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