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1793, la Terreur s'abat sur la France. Savinien de Kerfadec a élevé ses deux fils légitimes et une enfant trouvée, Céline, dans la haine de la guerre. Sur la terre vendéenne meurtrie par la guerre, les frères sont écartelés entre les camps opposés. L'un épouse la cause des révolutionnaires, les « Bleus », l'autre celle des Chouans, les « Blancs », au désespoir du père et de Céline...
Mac Sledge, un chanteur de country en bout de course, échoue chez Rosa Lee, une jeune veuve, qui élève seule son petit garçon. Elle est propriétaire d'un motel. Elle héberge Mac qui, en échange, effectue de menus travaux.
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