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Architecte obsédé par sa réussite professionnelle, Ryota forme avec sa jeune épouse et leur fils de six ans une famille idéale. Mais l'hôpital où est né leur enfant leur apprend soudain que deux nourrissons ont été échangés à la naissance...
Depuis que sa femme l’a quitté, Francis est au bout du rouleau. Il travaille comme serveur dans une boite de nuit, et noie son chagrin dans l’alcool. Son fils, de 10 ans, se débrouille seul, mais reproche à son père de se laisser aller. Par amour pour son enfant, Francis décide de renouer avec son ancien métier : magicien...
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