Peu de temps après avoir terminé le tournage de "Two Lovers" de James Gray, l’acteur Joaquin Phoenix annonce aux medias vouloir arrêter sa carrière pour se consacrer à la musique. Devant la caméra de son-beau frère Casey Affleck, il tente d’expliquer ses raisons et commence sa métamorphose en chanteur de hip-hop, donnant sur deux années de tournage l’image d’une descente aux enfers radicale.