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Le film de Christiane Spièro s’intéresse à la faune étrange et nocturne des transformistes, ces hommes (pour la grande majorité) dont le métier est d’incarner des femmes hyperboliques, vedettes de la chanson telles Dalida, Sylvie Vartan ou Mylène Farmer, ou bien de pures créations pleines de fantaisie.
Paris, été 1979. Anne est productrice de pornos gays au rabais. Lorsque Loïs, sa monteuse et compagne, la quitte, elle tente de la reconquérir en tournant un film plus ambitieux avec son complice de toujours, le flamboyant Archibald. Mais un de leurs acteurs est retrouvé sauvagement assassiné et Anne est entraînée dans une enquête étrange qui va bouleverser sa vie.
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