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Victor habite avec sa sœur, son frère et sa grand-mère dominicaine dans un quartier latino à New York. Un jour, il fait connaissance de Judy et noue avec elle une véritable amitié. Mais la grand-mère craint l'éveil sexuel de Victor et, pour protéger sa famille, elle tente de l'éloigner de la maison. Le jeune homme mène alors un véritable combat pour que sa grand-mère accepte de le voir grandir.
Espagne, été 1999. Dani invite Nico, son meilleur ami, dans la maison de vacances de ses parents, au bord de la Méditerranée. Pendant dix jours de liberté, ils découvriront ensemble l'amour, le sexe, la jalousie et le désenchantement et traverseront ainsi la frontière vague qui sépare l'adolescence du monde adulte.
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