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Tolly Devlin assiste à l'assassinat de son père et jure de le venger un jour. Des années plus tard, en prison, Tolly rencontre l'un des assassins de son père, qui lui révèle le nom de ses complices. Une fois libéré, Tolly décide d'intégrer leur bande.
Un homme demeure avec ses deux enfants dans une maison à moitié démolie au milieu d'un champ. Une vie suspendue à la crainte d'un nouvel assaut. C'est alors un cirque ambulant qui débarque. La vie peut-elle donc continuer sur cette terre désolée ? Et surgir la beauté ?... Une superbe allégorie sans parole qui croit à la puissance des images et des sons.
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