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Un mystérieux tueur en série s'en prend aux cinéastes iraniens les plus adulés. Hasan Kasmai, un réalisateur censuré depuis des mois, est extrêmement vexé d'être ainsi ignoré par le tueur. Il va tout faire pour attirer l'attention de l'assassin.
Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante vidéo d’une jeune fille implorant son aide pour échapper à sa famille conservatrice... Elle demande alors à son ami, le réalisateur Jafar Panahi, de l’aider à comprendre s’il s’agit d’une manipulation. Ensemble, ils prennent la route en direction du village de la jeune fille, dans les montagnes reculées du Nord-Ouest...
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