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Un bûcheron perdu arrive parmi l'équipage d'un sous-marin en perdition. Il raconte comment il a échappé à un redoutable clan d’hommes des cavernes. Sa bien-aimée à été enlevée par ces hommes féroces, et il est prêt à tout pour la sauver. Une aventure peuplée de femmes fatales, de fous à lier et d’amoureux transis.
La bataille pour la Terre du Milieu a commencé. La Communauté tente de détourner l'attention de Sauron, afin de donner à Frodon une chance d'accomplir sa quête. Ce dernier doit se reposer sur Sam et Gollum, tandis que l'Anneau continue de le tenter...
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