Robert, un polonais de 19 ans, travaille dans une usine de poisson en Norvège. Il se rend compte qu'il a des sentiments pour son collègue, Ivar, une jeune drag queen.
Années 1920, Rome. Umberto Nobile partage ses journées entre son emploi d'ingénieur dans l'aéronautique et les promenades avec Titina, sa chienne. Un jour, il accepte d'aider un célèbre explorateur à conquérir le pôle Nord à bord d'un dirigeable.
Thelma, une jeune et timide étudiante, n'ose s'avouer ses sentiments pour la belle Anja. Victime de crise, elle développe peu à peu des facultés surnaturelles.
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