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1934, dans le Sud des États-Unis, touché par une sécheresse sans précédent. Ben, jeune fugitif recueilli par une troupe de forains ambulants, entre en collision avec le Frère Justin, un prédicateur.
Dans un décors post-apocalyptique, Joel croise le chemin d'Ellie. Leur voyage à travers ce qui reste des États-Unis va mettre à rude épreuve leur humanité et leur volonté de survivre.
Walter White, 50 ans, est professeur de chimie au Nouveau-Mexique. Lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'un cancer incurable, il se lance dans le trafic de drogues afin de réunir l'argent nécessaire à sa famille.
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