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A Three Point, petite ville du sud des Etats-Unis, un escroc tente de faire croire à des fermiers, victimes de la sécheresse, qu'il a le pouvoir d'attirer la pluie. Un vieil homme et sa fille se laissent berner.
Au cœur des Antilles, le capitaine Vallo est un intrépide pirate plus connu sous le nom de "corsaire rouge". Avec son équipage, il vient de mettre la main sur un navire de la marine britannique. À son bord, le Baron Gruda, envoyé spécial du Roi, en route pour l’île du Cobra afin d’y mater une rébellion. Celui-ci propose à à Vallo de l'aider à capturer le chef des rebelles...
À Honolulu, en 1941, quelques jours avant l'attaque japonaise de Pearl Harbor, quatre destins s'entrecroisent : le sergent Milt Warden qui aspire à une promotion, Karen Holmes, qui entame une relation torride avec lui, le soldat Robert E. Lee Prewitt, rétif à l'autorité et Lorene Rogers, une prostituée dont il tombe amoureux.
Jeff McCloud, vieille gloire des rodéos, doit prendre sa retraite à la suite d'un accident. Désargenté, désœuvré, il retourne dans sa ville natale. Un cow-boy du voisinage, Wes Merritt, lui fournit du travail et lui demande de l'initier à l'art du rodéo. Entraîné par Jeff, Wes engrange les succès, mais sa femme, Louise, voit cette activité d'un très mauvais œil...
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