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Un nouveau professeur de défense contre les Forces du Mal arrive à Poudlard : Dolorès Ombrage. Peu appréciée des élèves, à qui elle dispense des cours insipides, elle s'offusque très rapidement de l'insolence du jeune Harry Potter. Mais celui-ci échafaude déjà un plan destiné à contrer les Forces du Mal...
L’hiver s’abat sur le royaume et l’ogre des montagnes enlève la belle princesse Mélie Pain d’Épice. Léon, un jeune ours adopté par un couple d’apiculteurs vit une préadolescence tourmentée : il fugue et tombe entre les mains de Boniface, le faiseur d’histoires. Aidé par ses amis, l’éléphant trouillard et le hérisson grincheux, Léon va se lancer dans des aventures aussi périlleuses qu’inattendues.
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