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Dix hommes dans la quarantaine, dix amis, rejoignent à pied "le carnaval du monde" pour faire la fête, marcher à travers bois, le temps d'un week-end, sans femmes ni enfants. Faire un tour en quelque sorte. Ils ne reviendront que six mois plus tard, et encore, pas tous !
Depuis que le père d'Alan est mort, celui-ci se laisse aller. Il ne prend plus ses médicaments, ce qui inquiète beaucoup ses amis. Après en avoir discuté entre eux, ils décident de conduire leur ami dans un centre de soins situé dans l'Arizona.
Jamie et ses amis sont venus des Etats-Unis jusqu'au Chili en quête d'un cactus hallucinogène très prisé et très rare. Lors d'une soirée dont il ne se souvient que partiellement, il a croisé Crystal Fairy, une jeune femme excentrique qui se joint au petit groupe du jour au lendemain. Sur une plage, à l'entrée du désert, Crystal Fairy fait boire à ses compagnons de route une potion magique...
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