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Lorsqu’un mystérieux étranger s'en prend à celles qui la harcèlent, Sara se retrouve face à un dilemme : parler et sauver ces filles ou ne rien dire pour protéger celui qui l’a sauvée.
En possession d'une boîte à énigmes, le dépravé Frank Cotton amène à lui les Cénobites, créatures de l'au-delà qui le mettent au supplice de souffrances infinies. De retour du royaume des morts, il reprend peu à peu forme humaine grâce à sa maîtresse et belle-soeur, Julia, prête à toutes les abominations par amour pour lui...
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