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Zachary, 17 ans, sort tout juste de prison. S'attendant à voir sa mère venir le chercher, c'est une éducatrice qu'il voit arriver et qui lui annonce son placement en foyer. Zachary s'enfuit et erre dans les quartiers nord, où il rencontre Shéhérazade, prostituée. Sans fards et sans reproches, Jean Bernard Marlin filme des voyous gouailleurs à peine plus grands que des minots.
Mère d'une petite fille de deux ans, Lenny a la rage en elle, qu'elle exprime dans des carnets où elle écrit des paroles de chansons. Habitant dans une cité des quartiers nords de Marseille, elle tente de se faire une place dans le monde du rap. Lorsque Lenny rencontre Max, elle trouve une confidente et une amie sur laquelle compter.
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