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Quatre mécanos londoniens empruntent à la ville un autobus rouge et partent chanter sur les routes européennes. C'est l'été, le rock et l'insouciance des années 60. Un ans avant "Wonderful Life" de Sydney J. Furie, Cliff Richard et les Shadows enchantent la B.O. de ce teen movie avant l'heure signé par l'auteur de "Bullitt".
Dans un village minier du Nord de l'Angleterre, Billy, 11 ans, découvre qu'un cours de danse partage désormais les locaux de son club de boxe. Il est bientôt fasciné par la magie du ballet, activité trop peu virile au regard de son père et de son frère, mineurs en grève. Partagé entre une famille en crise et un professeur de ballet têtu, il va partir à la découverte de lui-même.
Le petit Rui se débat avec les amertumes de la vie dans une colonie de vacances. Heureusement, dans la forêt, les dahus persistent à ne pas se montrer.
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