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Tout oppose Bigna, adepte de la domination, et Frank, habitué des relations sans lendemain. Mais leurs deux mondes entrent en collision, puis s'unissent, entre attraction sexuelle et désir de liberté.
Un couple. Le désert. Et l'invitation du réalisateur "à vivre une expérience hallucinatoire, pour éprouver l'une des plus grandes peurs de votre vie". Le couple parcourt le désert aux abords de la ville de Twentynine Palms, se perd dans la nature somptueuse, y fait l'amour et se hait, ne se doutant pas que le danger ne vient pas seulement d'eux-mêmes.
Deux moyens métrages qui révélèrent le talent burlesque et inattendu d'Alain Guiraudie. Sur fond d'usines, de province du Sud-ouest, de sensualité débridée et de fantaisies parfois oniriques, de drôles d'histoires à dormir debout.
Marie est déchirée entre le sexe et les sentiments, entre celui qu'elle désire et celui qu'elle aime. Elle sait qu'on dit d'un homme qui baise qu'il "honore" sa femme. Marie pense alors que Paul la déshonore. Leur histoire d'amour serait une histoire de pouvoir ? Prendre, et se faire prendre...
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