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Après une rupture douloureuse, Santiago se retrouve sans sa fille Laila. Déchiré, il fait face à une période très compliquée de son existence, et sombre alors dans l'alcool et surtout dans des relations sexuelles sans lendemain...
Menant une belle vie à Madrid avec son compagnon, Victor, 27 ans, doit retourner dans sa maison d'enfance en Bulgarie pour les funérailles de son grand-père. Tout en renouant avec son père et le mode de vie du village, il fait la connaissance de Liuben.
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