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Mary vient d’emménager chez sa grand-tante. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse. On l'appelle la "fleur de la sorcière". Grâce à la fleur, Mary possède des pouvoirs magiques qui lui ouvrent les portes d'Endor, une école de magie.
Carlito, jeune homme silencieux à l’allure discrète, quitte son village indigène de Palma Réal, au cœur de la jungle Amazonienne. Sa fuite mystérieuse révèle un secret que Carlito cachait à sa famille et aux habitants. Un court métrage réalisé au cœur de la jungle amazonienne, à l'occasion d'un atelier encadré par Werner Herzog.
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