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1984. Frank, 18 ans, a fui le domicile familial, renié par son père après son coming out. Pour survivre, Il devient danseur à Amsterdam dans un club de strip-tease où il se lie avec un ténébreux garçon. Dans ce nouvel univers haut en couleur fait de passion, de sexe et de musique, Frank tente d'aimer et d'exister... Un mélo autobiographique évoquant les premières années de la découverte du sida.
Jeff McCloud, vieille gloire des rodéos, doit prendre sa retraite à la suite d'un accident. Désargenté, désœuvré, il retourne dans sa ville natale. Un cow-boy du voisinage, Wes Merritt, lui fournit du travail et lui demande de l'initier à l'art du rodéo. Entraîné par Jeff, Wes engrange les succès, mais sa femme, Louise, voit cette activité d'un très mauvais œil...
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