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Brian, un charmant poète en quête d’amour et de rencontres nocturnes traîne dans les rues sombres de Philadelphie… De son côté, Jim, jeune homme vulnérable délaissé par son amant, s’échappe dans la pénombre à la recherche d’un peu de compagnie. Chaque âme en peine erre, jusqu'à la rencontre...
1984. Frank, 18 ans, a fui le domicile familial, renié par son père après son coming out. Pour survivre, Il devient danseur à Amsterdam dans un club de strip-tease où il se lie avec un ténébreux garçon. Dans ce nouvel univers haut en couleur fait de passion, de sexe et de musique, Frank tente d'aimer et d'exister... Un mélo autobiographique évoquant les premières années de la découverte du sida.
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