Élisa habite seule avec sa mère, Jeanne. La petite fille supporte mal les absences prolongées de sa maman qui fait des ménages de nuit. L’enfant tente de combler sa solitude avec une marionnette à gueule de loup. Un matin Élisa entend à radio que des loups se sont échappés d'un parc naturel des environs. Elle annonce à sa mère qu’elle va partir avec eux.
Sur une minuscule île couronnée de falaises abruptes, vit un vieil homme isolé. Cet inventeur est obnubilé par la concrétisation de son rêve le plus cher : voler rien qu'à la force des bras. Pour lui, seule une âme pure, légère, naïve est capable d'un tel exploit. Joseph, 8 ans, semble le parfait candidat...
Philippe et Richard vivent de petits larcins à Barbès. Ils se retrouvent responsables d'un enfant roumain, sourd et muet. Après avoir tenté de s'en débarrasser, ils décident de le faire travailler. Malgré la barrière de la langue, l'enfant finit par trouver sa propre méthode pour voler... Oscar et César du meilleur court-métrage en 2008.
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