En 1996, dans un village de pêcheurs du Nordeste brésilien. Durant les vacances d'été, Tamara fait la connaissance d'une adolescente aussi mystérieuse que troublante, surnommée "Sans Cœur". Rapidement, les deux nouvelles amies tissent des liens...
Dans un village désert du Brésil, Jotuomba, Madalena s’accroche à la mémoire de son mari défunt. Elle est rappelée à la vie lorsque Rita, une jeune photographe, débarque dans ce lieu où le temps semble s'être arrêté...
Rio de Janeiro, 31 décembre 1999. Pour le prix de sa liberté, Joao doit éliminer un homme avant minuit, mais sa victime n'est autre que son meilleur ami... Le réalisateur de "Carnets de voyage" retrouve sa complice des premiers films, Daniela Thomas, pour une co-réalisation où le passage à l'an 2000 porte l'énergique espoir d'un futur poétique et pacifié.
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