Le cirque Tetrallini montre au public toutes sortes de monstres : un homme-tronc, une femme-oiseau, des sœurs siamoises. Cependant, le nain Hans délaisse sa fiancée, Frieda, pour la belle et grande trapéziste, Cléopâtre. Maîtresse du colosse Hercule, elle ne se soucie aucunement de l'amour du petit homme, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'il vient d'hériter d'une grosse fortune...
En mission au Brésil, le détective privé Jeff Sutton atterrit à Femina, une cité futuriste peuplée par des femmes d’un genre nouveau : des amazones modernes dont le but est d’asservir l’espèce masculine... Espionnage-gadget dans un univers psychédélique, d’après Sax Rohmer. Le maître du cinéma bis et du nanar érotique se lâche dans la parodie des films d'agents secrets à la mode.
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