En 1565, Ivan le Terrible, tsar de Russie, craint pour son trône. Il crée «Les Chiens du tsar», une milice chargée de protéger son trône et d'éliminer tous ses opposants. La Russie plonge dans un règne de terreur et de sang.
Rejeté par sa famille suite à son coming-out, Sam quitte tout pour s’inscrire dans une école d’art de Chicago. Pour faire face au quotidien et arrondir ses fins de mois, il finit par se prostituer. Bien que ce job ne soit pas facile il s’y accoutume pourtant. Avec son petit ami, qui vient de débarquer, Sam découvre que l'un de ses clients est un homme respecté de la communauté religieuse...
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