Michel et Josepha jouent dans de petits théâtres ou font de la figuration au cinéma. Les temps sont durs et le couple en souffre. Pour se venger d'une infidélité de Michel, Josepha s'installe avec son amant, Régis, un riche éleveur de chevaux...
De retour du Japon, une jeune romancière est entraînée dans une affaire d'espionnage.
A Bagnolet, au 18ème étage d'un immeuble, le petit Joseph rêve... Il rêve aux Contes d'Andersen, à la petite sœur qu'il va avoir tandis que ses parents se déchirent. Lui est militant communiste; elle, issue d'un milieu bourgeois. Heureusement, les vacances arrivent chez les grands-parents... D'après un récit de Christophe Donner, la chronique d'une enfance sur fond de délicate fable politique.
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