Les parents de Chirio décident de s'arrêter dans une ville étrange et de manger un morceau. Ils se retrouvent transformés en cochons. Pour les sauver, la fillette doit s'engager au service de la terrible Yubaba, la sorcière qui règne sur la ville.
Le jeune prince Arren, du royaume d'Enlad, rencontre Épervier, un puissant Archimage se battant pour rétablir l'équilibre du monde, rompu par Aracnéide, un sorcier maléfique. Ils se lient d'amitié avec Theru, une mystérieuse jeune fille.
Deux frères naissent loin de tout, parmi les ruines d'un temple oublié, englouti au cœur de la jungle d'Angkor. Alors que la fièvre de l'art asiatique s'empare de l'Occident, des pilleurs de temples arrivent, capturent les deux frères et les vendent séparément. L'un atterrit dans un cirque, l'autre chez un Prince. Des années plus tard, ils se retrouvent opposés lors d'un combat dans une arène...
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