La troupe de théâtre itinérante menée par Komajuro débarque dans un petit port au sud du Japon. 12 ans auparavant, Komajuro y a quitté sa maîtresse avec laquelle il a eu un fils, Kiyoshi. Sumiko, la maîtresse actuelle de Komajuro a percé le secret. Par jalousie, elle demande à Kayo, une jeune actrice de la troupe, de séduire Kiyoshi. Mais les deux adolescents finissent par tomber amoureux...
Vers 1900, à Salzbourg, une jeune paysanne du Tyrol, vient à Vienne chez sa tante Thérèse, boulangère de l'Empereur François-Joseph. Un quiproquo lui permet d'assister à un bal costumé où le Baron Félix la confond avec une authentique Comtesse et la demande en mariage... L'un des premiers films de Romy Schneider, période "Sissi", jeune et fraiche romantique adorable. (Film disponible en VF).
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