Jacqueline Cordier, étudiante en droit, est subjuguée par le charme de Jacques Dombreval, l'un de ses camarades. Malgré l'aide de la jeune fille, Jacques est recalé à ses examens. Il se réoriente et devient notaire en province. Là, il engage Jacqueline comme clerc et transforme son étude en music-hall...
Alors qu'il répète "Le Songe d'une nuit d'été" pour son lycée, Timothy, un jeune gay malmené par ses camarades, découvre la recette d'un philtre d'amour. Il jette alors son dévolu sur Jonathon, beau, sportif et... hétéro. Et ça marche. Tellement bien que Timothy transforme peu à peu, dans un élan de chant et de danses, tous les habitants de sa petite ville en amoureux transis et... homosexuels.
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