La vie du Petit Nicolas bascule quand son père est nommé directeur et que la famille doit quitter la région pout déménager dans le sud de la France. Le petit garçon refuse de se séparer de ses amis. Nicolas veut mettre la main sur un mystérieux trésor...
Dans un bourg italien près de la mer, à l'heure du fascisme triomphant, les enfants traînassent, cherchant des victimes pour leurs blagues innocentes. L'un d'eux, le jeune Titta, va connaître, en l'espace d'une année, une série d'expériences tour à tour drôles, savoureuses et poignantes. Oscar du meilleur film étranger en 1975.
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