Année 1900. Lily d'Alengy est mère d'une fillette intellectuellement déficiente. Voulant la protéger, Lily s'enfuit à Rome, où elle se lie d'amitié avec une médecin qui a créé une méthode pour éduquer les enfants atteints de handicaps...
En 1858, à Bologne, les Mortara sont bouleversés quand la garde pontificale s'introduit chez eux pour enlever leur fils Edgardo, 7 ans. Né dans une famille juive, l'enfant a été baptisé en cachette par sa nourrice lorsqu'il n'avait que six mois...
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