Au début de l'été, Jens trouve refuge dans un village luxembourgeois. Il s'acclimate et s'intègre non sans mal à la petite communauté fermée sur elle-même, qui se méfie de cet étranger hirsute aux airs de criminel en cavale.
Alice, mère célibataire, est une phytogénéticienne spécialisée dans le développement de nouvelles espèces de plantes. Elle a conçu une fleur remarquable dont le parfum est censé rendre son propriétaire heureux. Fière de son invention, elle en ramène un spécimen chez elle, pour l’offrir à son fils, un jeune adolescent. Peu à peu, Alice constate un changement d'attitude chez lui.
Une fête foraine s'installe en ville. L'étrange Docteur Caligari compte y exhiber Cesare, un somnambule dont il vante les dons de voyance. Un fonctionnaire lui ayant refusé l'autorisation est retrouvé assassiné. Lorsqu'une deuxième mort survient, après une prédiction de Cesare, un ami de la victime décide d'enquêter sur ce mystérieux docteur. Un chef d'oeuvre de l'expressionnisme allemand.
Jakob, jeune policier collet-monté, mène une vie terne dans l’Allemagne rurale. Un soir, il croise la route d’un travesti charismatique qui, armé d’un katana japonais, cultive un goût prononcé pour la décapitation. Jakob part alors à la recherche de ce samouraï fou, dans une course poursuite où s’installe une attirance réciproque.
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