Maki, un jeune Soudanais poursuivi par Moreno, un esclavagiste, croise la route d'une girafe et de son bébé, Zarafa. Moreno tue la girafe, mais un bédouin sauve Maki et le girafon. Au Caire, le sultan demande au bédouin d'offrir Zarafa au roi de France...
Shaun le mouton voit un vaisseau spatial s'écraser dans son pré. À son bord, une extraterrestre. Quand une organisation gouvernementale la repère et veut la capturer, Shaun et le troupeau décident de la protéger...
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