Allemagne de l'Ouest, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. Un adolescent, Michael Berg, fait par hasard la connaissance de Hanna, une femme mystérieuse de 35 ans dont il devient l'amant. Mais Hanna disparaît subitement. Huit ans plus tard, devenu étudiant en droit, Michael assiste aux procès des crimes de guerre Nazi. À sa grande surprise, il retrouve Hanna sur le banc des accusés...
Avril 2003, Azad, exilé kurde en Allemagne invite ses amis irakiens à fêter la chute de Saddam Hussein. Alors que l'on chante, danse et boit, la télévision déverse son flot d'images : Bagdad est en liesse. Pourtant des rancœurs remontent peu à peu à la surface et la soirée vire au règlement de comptes... Un film inédit par l'auteur des "Toits de Paris" et "Si tu meurs, je te tues".
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