Au Maroc, Khaled et ses amis fantasment une sexualité qui leur est interdite. Une rencontre va opposer les désirs du jeune homme et les interdits de son pays, qui le brûlent de l'intérieur.
À dix-sept ans, dans leur petit village, Léo et ses amis se passionnent pour le maquillage. Cette passion n'est pas au goût de Jules, le grand frère de Léo. Malgré tout, le soir de la scène ouverte du village, Léo monte sur scène habillé en drag-queen.
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