Shlomi, un soldat israélien de dix-huit ans, fuit le champ de bataille pour rejoindre sa petite amie à Tel Aviv.
Un tramway relie plusieurs quartiers de Jérusalem. Dans ce moyen de transport, les habitants de la ville se rencontrent enfin et se livrent comme jamais.
Kamel, un jeune Bédouin, travaille comme agent de sécurité à la gare routière. Son frère Khaled est dans la construction. Un jour, en rentrant chez lui, Kamel apprend que les autorités ont ordonné la démolition du village. Il décide de rester au village pour repousser les autorités qui tenteraient de les déloger alors que son frère continue d'aller travailler...
Dans le quartier d'Ajami, à Jaffa, cohabitent les trois religions. L'oncle d'Omar, Arabe israëlien, a tiré sur un membre important d’une autre famille et le jeune homme voudrait réparer ce drame...
A Tel-Aviv, Yoav reçoit la visite de Delphine, la petite amie d'Emile, son copain de Paris. Il veut l'emmener à la plage, dans un bar... Leur journée ensemble dans la ville confronte leurs attentes mutuelles face à une société israélienne complexe...
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