Denis a grandi dans l’orphelinat où sa mère l’a abandonné. C’est un garçon spécial qui est atteint d’une maladie rare le rendant insensible à la douleur. Un jour, sa mère débarque et l’emmène à Moscou, où celle-ci est associée à un gang de fonctionnaires corrompus qui extorquent de l’argent à des gens riches. Dès lors, il participe à leurs manigances...
À Ndjamena, au Tchad, Grigris, tout juste âgé de 25 ans, excelle sur la piste de danse malgré, ou à cause de son handicap physique. Quand son oncle tombe gravement malade, il se met à travailler avec des trafiquants d'essence pour payer les frais d'hôpital. Sauf que rien ne va se passer comme prévu...
Dans les années 80, Pilar, une femme comme une autre, se trouve dans une situation difficile : un de ses enfants est accro à l’héroïne. Au lieu de pleurer sur son sort, elle rejoint d'autres parents pour dénoncer le trafic de drogues. Dans ce combat contre la société et le pouvoir, ils parviennent à changer la mentalité de leur temps : les toxicomanes sont aussi des victimes.
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