Erwan, un démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il apprend que son père n’est pas son père. Malgré toute la tendresse qu’il lui porte, Erwan enquête discrètement et retrouve son géniteur : Joseph, auquel il s'attache. Lors de l'une de ses visites, celui-ci lui présente sa fille Anna, qu'Erwan connaît bien puisqu'il tente de la séduire depuis qu'il la rencontrée, avant de trouver Joseph...
Au petit matin, Pierre quitte Paul. Au volant de son Alfa Roméo, il traverse la France, ses plaines, ses montagnes, sans destination précise. Pierre utilise Grindr, une application de son téléphone portable qui recense et localise pour lui les occasions de drague. Mais Paul y a recours aussi pour mieux le suivre...
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