San Francisco 1985. Frankie est un jeune danseur qui vient d’intégrer une des plus prestigieuses troupes de danse contemporaine de la ville. Il fait la connaissance de Todd, un des membres de la troupe. Leur rencontre ne tarde pas à dépasser le cadre de la danse. Mais avec la peur du VIH des manifestations contre la communauté gay voient le jour...
Sabu, DJ sensuel qui prépare une immense rave sur Garbage Hill, poursuit une quête : coucher avec 2000 hommes avant la crue annuelle de la Red River. Sa dernière conquête est Happy, charmant et gentiment idiot, amateur d'ovni qui reçoit sur son poste radio des messages d'extra-terrestres lui promettant de se manifester un jour sur terre sous les traits de l'enfant de son amour...
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