Alithea porte un regard sceptique sur le monde. Un jour, elle rencontre un génie qui lui propose trois vœux contre sa liberté. Mais elle sait que les histoires de vœux se terminent mal. Séduite par ses récits, elle finit par formuler un vœu surprenant...
À New York, en 1955, Harry Angel, un détective privé pitoyable, trouve enfin un client en la personne de l'énigmatique Louis Cyphre. Celui-ci le charge de retrouver un certain Johnny Favorite, un chanteur qu'il a sous contrat et dont il est sans nouvelles depuis qu'il est revenu de la guerre...
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