Après le décès de son mari, Ikuko, la mère de Momo, décide de quitter Tokyo avec sa fille pour rejoindre son île natale. La maison de famille n’a pas changé depuis des années, pour la plus grande joie d’Ikuko, mais pour Momo ce décor est propice à l’ennui. Très vite, pourtant, des créatures étranges vont bouleverser le quotidien de la jeune fille.
Laura rachète l'orphelinat abandonné dans lequel elle a passé son enfance pour en faire un foyer pour enfants handicapés. La demeure réveille l'imagination de Simon, son fils, qui commence à se livrer à d'étranges jeux avec "ses amis"... Troublée, Laura se laisse alors aspirer dans l'univers de Simon, convaincue qu'un mystère longtemps refoulé est tapi dans l'orphelinat...
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