En 1938, Tod, un décorateur ambitieux, arrive à Hollywood, où il obtient un emploi de dessinateur dans un studio. Dans la pension où il s'est installé, il fait la connaissance de Faye, sa voisine, qui rêve de devenir une star...
Henri, représentant en parapluie, est incompris de sa femme et de ses enfants. Sillonnant les routes de Bretagne, il décide un jour de tout quitter pour ne plus ne se préoccuper que de son plaisir. Désormais, sa vie est dédiée à la peinture, à ses modèles et à leur sexe, qu'il entend honorer comme le plus beau des paysages...
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