Vladimir, 15 ans, est secrètement amoureux de sa voisine, Lou. Lorsque celle-ci décide d'emménager chez son petit ami, Vladimir accepte tout de même de l'aider.
Au Maroc, Khaled et ses amis fantasment une sexualité qui leur est interdite. Une rencontre va opposer les désirs du jeune homme et les interdits de son pays, qui le brûlent de l'intérieur.
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