Rémi, un jeune orphelin recueilli par Madame Barberin, est brutalement arraché à sa mère adoptive par le mari de celle-ci. Confié au Signor Vitalis, un saltimbanque, il parcourt les paysages de France à la recherche de ses origines.
Aria, neuf ans, fait face à la séparation très violente de ses parents. Ballotée de l’un à l’autre, elle erre à travers la ville avec son sac à dos et son chat noir. Frôlant le désespoir, elle essaie de préserver son innocence.
Lana grandit dans un zoo où son père l’a abandonnée alors qu’elle était petite fille. Le personnel du zoo a pris soin d’elle. Tout autour il y a des animaux, des cages et de la nature domestiquée. L’arrivée inattendue d’un jeune et charmant cowboy, expert en prestidigitation, change tout. Lana tombe amoureuse de lui, devient son assistante et pour la première fois de sa vie quitte le zoo.
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