Léo tombe sous le charme de Nora. Mais leur idylle prend une tournure inattendue quand Tarek, le grand frère de Nora, est licencié de son poste dans un hypermarché tenu par le père de Léo...
Zachary, 17 ans, sort tout juste de prison. S'attendant à voir sa mère venir le chercher, c'est une éducatrice qu'il voit arriver et qui lui annonce son placement en foyer. Zachary s'enfuit et erre dans les quartiers nord, où il rencontre Shéhérazade, prostituée. Sans fards et sans reproches, Jean Bernard Marlin filme des voyous gouailleurs à peine plus grands que des minots.
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